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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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零股财经网解读PCB行业四个龙头,谁是最强选手(不看后悔)

导读:投资需要找到好公司,好价格,之前我们做了部分公司的估值分析,今天我们看看哪些公司更符合好公司的标准。

零股财经网解读PCB行业四个龙头,谁是最强选手

  什么是好公司?我们从几个方面衡量:增长能力,盈利能力,股东回报能力,运营能力

  我们将通过财报数据对比来发现真相,而且要看过去几年的数据,过去有稳定,良好表现的公司更值得信任。

  我们先看PCB行业,先把这个行业的一些特征,现状交代一下

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  一 PCB行业

  1 PCB,印制电路板,号称电子产品之母,几乎所有的电子产品都需要PCB,手机,汽车,游戏机,服务器等等,只是需要的PCB分为高中低档。

  零股财经网觉得这个行业全球范围来说,2019年负增长1.9%,过去几年增长也在3%-4%左右,说明这是一个成熟的行业,但这个行业在中国还是一个增长不错的行业,核心逻辑是产业东移。也就是从台湾地区转移到大陆,这个产业过去几十年经历了从美国转移到日本,再到台湾,现在转移到大陆,因为行业受市场驱动,成本驱动,也就是说哪里市场最大,成本最低,产业配套最全,这个产业就会转移到哪里。当下大陆有最大的消费电子,汽车电子市场,产业配套最全,成本非常有竞争力,所以产业往大陆转移。

  大陆去年有1500多家PCB企业,但大多是低端制造,能生产高频高速,配套大企业的公司只有龙头,行业市场份额不断向龙头企业集中,看看龙头公司的增长率就增长,远高于行业平均水平。

  在产业东移的背景下,利好本土企业,行业龙头是台企鹏鼎控股,内地龙头是深南电路,老二是沪电股份,上游是覆铜板龙头生益科技。

  2 市场

  下游的主要市场分为通讯行业,主要是手机,通讯基站等;数据中心,汽车市场。

  5G是这个时代最大的技术变革,5G基站建设今年进入高潮期,未来三年会维持高速增长。

  市场空间多大?

  2.1 5G基站市场

  到今年4月底,5G基站建设量为25万个,今年全年要建设60-70万个,明年建设90万个,后年130万,每年的增长速度很快。

  最终要建设多少个?参考4G基站数量,到去年底国内4G基站总量544万个,因为5G的辐射范围更小,所以基站建设的密度更大,零股财经网预估5G基站建设总量要达到800万个,而加上去年的建设量到现在5G基站总共才40万个,空间巨大。

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  看价值量

  5G基站需要的PCB价值量是4G基站的3倍,每个基站需要大概1.44万元PCB,那么基站总价值大概1200亿左右,是4G 的5倍以上。

  分年来看,今年基站PCB采购量大概100亿,明年130亿,后年172亿。

  这里没有算4G的更新量。

  2.2 数据中心

  未来5G普及后,很多领域的流量会爆发,

  比如汽车,汽车将替代手机成为一个移动终端,每秒钟都有大量的数据需要传输,交换,存储;手机端的VR游戏,视频等同样会产生大量数据。

  中国当下有4.6亿4G用户,今年1-4月流量479GB,同比增长36.5%,5G普及后,流量将增长10倍,所以数据中心在未来3-5年都是一个高速增长的市场,年均增速会达到30%以上。

  大规模数据中心全球总共430个,美国占了40%,未来5年在数据中心,云计算方面,腾讯将投资5000亿,阿里投资2000亿,数据中心迎来全球建设高潮,未来中国会诞生200个以上数据中心,美国每年投资2400亿,中国投资3500亿。

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  数据中心的服务器需要高频高速PCB,每年数据中心对PCB的需求量在500亿以上。

  2.3 汽车市场

  汽车从传统的机械传动变成智能电子设备,对PCB的需求量将增加10倍。

  二 公司分析

  这个行业主要的玩家是深南电路,沪电股份,鹏鼎控股,生益科技。

  1 营业结构

  1.1 鹏鼎控股

  公司所有的营收都来自印制电路板,通讯用板占了74.76%,占了绝大部分,消费电子25.19%。

  通讯的主要客户主要是华为,中兴通讯,爱立信,诺基亚等,消费电子客户主要是苹果公司。

  客户结构

  前5个客户占了营收的80.2%,第一大客户占了营收的65.76%(苹果),客户结构不合理,大客户依赖严重,一旦客户发生变动,业绩非常不稳定,而且增长潜力也会受到限制。

  1.2 深南电路

  营收结构

  PCB占了75.48%,是绝对大头

  客户结构,前五个客户占比51.7%,第一客户占比30.3%,占比也很高,但比鹏鼎控股要好。

  1.3 生益科技

  印制电路板占比23.3%,76.6%是覆铜板,覆铜板是制造PCB的原材料,所以生益科技即使PCB行业的上游,同时自己也生产PCB。

  客户结构

  前5大客户占比22.4%,第一大客户占比6.7%,零股财经网认为这个客户结构就比较健康,客户越分散,公司的议价能力越强,经营风险越小,业绩波动越小。

  1.4 沪电股份

  营收结构

  PCB占营收的99%,其中企业通讯占了74.1%,汽车占19.2%。

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  客户结构

  前5个客户占比68.8%,第一个客户占比35.2%,也存在大客户依赖。

  三 财报分析

  1 增长能力

  先看营收增长,营收增长快,规模增长快,行业里的影响力就越越大,议价能力强,竞争力强,营收增长非常重要。

  过去5年的平均年增长

  沪电股份17%,深南电路24.6%,鹏鼎控股12.3%,生益科技12.5%

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